0
AI+
AI neznalá
Papírová kancelářStav. Firma o AI slyšela, ale neví, jak ji použít. Spoléhá na dodavatele.
Další krok. Zvýšit povědomí školením lidí, včetně rizik a etiky.
Use case. Povolit placený AI nástroj a proškolit bezpečné použití.
Metodika AIRI
Kde je váš finanční tým s AI?
Pět úrovní od papírové kanceláře po tým lidí a AI agentů. Podle nich třídíme všechny naše články, abyste četli jen to, co vám v dané chvíli pomůže.
AI+
Hlavní pravidlo
Úrovně nejde přeskočit.
Bez elektronických dokladů nepostavíte automatizaci. Bez čistých dat nebudou fungovat AI agenti. Proto u každého tématu říkáme, pro koho je a co je potřeba mít hotové předtím.
Pět úrovní
Kam se řadíte?
U každé úrovně najdete, jak firma s AI pracuje, jaký je další krok a co se dá nasadit hned.
Příklad: účetní kancelář
Úrovně ukazujeme na příkladu účetní kanceláře, aby si je bylo snadné představit. Metodika platí stejně pro daňové poradce, controllery i finanční oddělení firem. Příklady pro další obory postupně doplníme v článcích.
1
AI+
AI znalá
Elektronická kancelářStav. Firma zná možnosti AI, umí najít use casy a aktivně hledá řešení.
Další krok. Využít hotové aplikace.
Use case. E-maily, překlady, směrnice a návody.
2
AI+
AI připravená
Automatizovaná kancelářStav. Firma umí zapojit hotové AI modely do svých procesů nebo produktů.
Další krok. Připravit integraci: změny procesů, datové sklady, napojení na AI.
Use case. Procesní mapy, AI nad daty, závěrky, daňové dotazy.
3
AI+
AI kompetentní
AI účetní kancelářStav. Firma přestavuje práci kolem AI. Má AI tým, strategii a plán.
Další krok. Zapojit AI agenty do procesů, formalizovat etiku a řízení rizik.
Use case. Autonomní účtování, kontrola DPH a kontrolního hlášení.
4
AI+
AI katalyzátor
AI virtuální kancelářStav. Agenti obstarávají rutinní práci, lidé dodávají úsudek, strategii a dohled.
Další krok. Řídit AI na úrovni vedení, sdílet know-how a spoluvytvářet standardy oboru.
Use case. Agenti od dokladu až po predikci cash flow.
Příklad z praxe
Jedna faktura, pět úrovní
Jak se mění cesta přijaté faktury a role účetní, když účetní kancelář postupuje po úrovních.
Úroveň 0
Papírová
Faktura přijde
Papír, šanon
Zpracování
Ruční opis, skenování, párování s bankou
Účetní opisuje
Úroveň 1
Elektronická
Faktura přijde
PDF e-mailem
Zpracování
Vytěžení a kontrola všeho
Účetní kontroluje
Úroveň 2
Automatizovaná
Faktura přijde
E-faktura automaticky
Zpracování
AI navrhne předkontaci, banka se páruje sama
Účetní řeší výjimky
Úroveň 3
AI kancelář
Faktura přijde
Agent si ji vezme
Zpracování
Agent zaúčtuje, ověří DPH a plátce, výjimky pošle člověku
Účetní dohlíží
Úroveň 4
AI katalyzátor
Faktura přijde
Tým agentů si ji vezme
Zpracování
Agenti účtují, hlídají DPH a KH, dožádají doklady, predikují cash flow
Účetní řídí agenty a radí klientovi
Co posuzujeme
Pět oblastí, ve kterých se úroveň pozná
Firma nemusí být ve všech oblastech na stejné úrovni. Právě rozdíly ukazují, kde začít.
AI+
01
Technologie a data
S čím pracujete. Od účetního softwaru přes cloud a datové sklady po vlastní AI agenty. Patří sem i bezpečnost a GDPR.
AI+
02
Procesy
Jak doklady tečou firmou. Účtování zpětně, dávkově, nebo v reálném čase.
AI+
03
Tým a rozpočet
Kdo se AI ve firmě věnuje a jestli na ni existuje rozpočet. Od prvního AI ambasadora po tým lidí a agentů.
AI+
04
Služba klientovi
Co klient dostává. Od účetnictví pro finanční úřad po reporting v reálném čase a predikce.
AI+
05
AI use case
Co konkrétně dává smysl nasadit teď, aby to firmu posunulo o úroveň výš.
Jak značíme články
Obor a úroveň AIRI
Každý článek má štítek oboru (účetnictví, daně, controlling, technologie) a úrovně AIRI. Když se hodí pro víc úrovní, uvádíme rozsah, například AIRI 1 až 2.
Metodika vychází z AI Readiness Index (AIRI) organizace AI Singapore. Pro české finance a účetní praxi jsme ji upravili.